Gestion de fortune
Gestion de fortune sur mesure
Notre objectif est de proposer des solutions personnalisées, ce qui suppose de toujours connaitre de façon approfondie la situation financière et les objectifs de nos clients. Chaque client a un conseiller personnel qui s’occupe de la création et de la mise en place de son portefeuille. Il peut être réajusté à tout moment en tenant compte des évolutions individuelles comme un départ en retraite ou un déménagement à l’étranger. Nous voulons apporter à nos clients une croissance de leurs revenus, en adoptant une démarche de flux de trésorerie continus. Nous souhaitons à la fois leur constituer un patrimoine solide et sécuriser leurs placements sur la période de travail. Nos services complets sont liés avec les différents besoins que peut rencontrer un client tout au long de sa vie. Nous proposons effectivement des conseils et une planification qui sont nécessaires à la constitution et à la protection du patrimoine à moyen et long terme.
Indépendance
En tant que conseillers indépendants, nous pouvons envisager de nombreuses options de placement pour nos clients, sans aucune restriction due aux pressions extérieures fréquemment rencontrées. La grande majorité des actifs que nous gérons est investie dans des valeurs mobilières individuelles soigneusement sélectionnées. Cette indépendance nous permet de concevoir des portefeuilles solides et parfaitement adaptés à nos clients.
Sécurité
La plupart de nos clients préfèrent faire fructifier leur patrimoine par le biais de placements conservateurs avec une faible volatilité. Pour répondre à leurs besoins, nous développons des stratégies cohérentes qui utilisent des placements soigneusement sélectionnés. Invest Sante SCA suit une approche de placement axée sur la création de valeur et de revenus constants et prévisibles et exclut les placements spéculatifs.
Priorité sur un revenu constant et prévisible
Les perspectives financières de nos clients sont uniques et nous travaillons au développement d’une approche qui génère des revenus sur le long terme. Nous proposons des placements qui offrent une rente régulière et disponible. Ce flux de trésorerie peut prendre de nombreuses formes selon le type de placement. Concernant les obligations, le flux de trésorerie se présente sous forme de coupons et dans le cas des actions sous la forme de dividendes. Pour les autres types de placement, comme les biens immobiliers, le revenu se présente sous la forme de revenus locatifs. Les profits à court terme ne sont pas notre objectif principal. Pour nous, ce qui est important est la stabilité et la longévité des revenus.
Placement à taux fixe
7% par an et plus – Resultats des performances audité par KPMG et BDO*
